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预言机赛道新机遇 从DeFi到RWA开启第二增长曲线
预言机赛道的新机遇:从DeFi到RWA的第二增长曲线
预言机是区块链世界的重要基础设施之一,其核心竞争力主要体现在数据获取的全面性与可信性、独家数据的获取与价值捕获、验证机制的安全性与去中心化、传输效率与网络鲁棒性四个方面。
预计到2030年,预言机赛道的整体市场规模应在138亿美元至231亿美元之间。Chainlink是该赛道的绝对龙头,其数据源丰富,项目合作广泛。Pyth在传输速度和金融数据的获取上拥有优势。Redstone则是目前唯一拥有Push和Pull两种喂价方式的预言机。
未来,预言机将不再过度依赖为DeFi项目提供喂价服务,RWA有望成为预言机赛道强劲的第二增长曲线。DePIN、AI、DeSci等新兴业务也有机会与预言机的数据服务相结合,成为行业增长的新动能。
预言机的发展历程
2014年及以前:预言机需求初现,Augur等项目开始探索。
2015-2016:以太坊联合创始人Vitalik Buterin提出预言机概念,Oraclize推出首个去中心化预言机服务。
2017-2018:Chainlink项目成立,提出去中心化预言机网络(DON)概念。
2019-2021:DeFi Summer来临,预言机需求爆发,多个项目如Band Protocol、Tellor相继推出。
2022-2023:预言机服务向多链、多场景扩展。Chainlink推出跨链互操作性协议(CCIP),Pyth Network主网上线。
2024-2025:预言机服务从DeFi扩展到游戏、NFT、保险等领域。DePIN应用对物联网预言机需求增加,AI与预言机结合探索新场景。
预言机赛道市场规模
截至2024年底,预言机项目的总市值为105.5亿美元,占DeFi总市值的11.8%。基于Grand View Research对DeFi市场的预测,本文提出两种假设场景来测算预言机市场空间:
乐观情形:预言机市场规模维持在DeFi市场规模的10%,到2030年将达到231亿美元。
中性情形:预言机市场规模保持在DeFi市场规模的6-8%,到2030年将为138-184亿美元。
预言机赛道的主要项目
Chainlink
Chainlink是预言机赛道的绝对龙头,提供喂价、自动化、可验证随机函数、跨链操作等服务。2024年,喂价服务收入占项目收入的95%,其他服务收入占比5%。
Chainlink的喂价服务通过多个独立节点从多个数据聚合商获取数据,经过本地聚合与清洗后提交至链上。Chainlink还推出了Automation 2.0,引入密码学共识,将区块链网络中昂贵的计算验证转到链下网络。
在跨链互操作性方面,Chainlink发布了CCIP协议,为智能合约开发者提供了具有计算能力的通用基础架构,能够跨越各个区块链网络传输数据和智能合约指令。
Chainlink还为企业提供隐私数据上链服务,已与SWIFT和UBS完成了代币化资金结算的试点项目。
Pyth Network
Pyth Network是Solana生态重点支持的预言机项目,以价格更新频率快著称。Pyth支持65条公链,其喂价服务主要集中在Solana链上。
Pyth还推出了快速中继服务(Express Relay),旨在消除链上MEV(最大可提取价值)。该服务通过引入中继器,让用户对优先处理交易进行竞价,收益将给到协议层而非节点。
Redstone
Redstone是目前集成公链最多的预言机项目,支持超过70条公链。Redstone同时采用Push和Pull两种数据获取模式,是目前唯一一家采用双模式的数据供应商。
Redstone还推出了CLARA框架,旨在实现AI代理之间的无缝通信,为未来AI相关的预言机服务做准备。
RWA开启预言机赛道的第二增长曲线
RWA(真实世界资产)的兴起为预言机带来了新的增长机会。与DeFi主要提供价格喂价不同,RWA对预言机的需求更复杂,既包括资产估值,也包括实物资产状态的实时追踪与链上同步。
根据麦肯锡预测,到2030年,代币化的真实世界资产将达到2万亿美元。截至2025年3月,RWA总资产规模为2,474亿美元,仍有巨大增长空间。
目前,多个预言机项目已开始为RWA提供服务:
对于非金融资产(如房地产、充电桩、光伏组件等),预言机需要提供更复杂的服务,包括接入能反映资产状态和影响因素的数据源,并结合数学模型将这些信息转化为可信的链上价格或风险评估。
多类型数据专用预言机,行业增长曲线从2到N
随着链上需求的拓展,预言机的服务能力正从"通用化传输"迈向"垂直化处理"。未来可能出现的专用预言机包括:
物联网数据预言机
为DePIN项目提供数据支持,如Echolink已完成约800万硬件设备的连接。
代码预言机
可用于智能合约的漏洞检查,如为Uniswap等DEX提供代码审计服务。
生物大分子预言机
为Crypto × Biotech项目提供数据支持,如将大分子的临床表现数据上传到链上,为相关代币价值提供数据支撑。
结语
随着区块链世界与真实世界的融合日益紧密,预言机面临处理多种模态数据的机遇与挑战。RWA有望成为预言机赛道最主要的第二增长曲线,同时,垂直化的专用预言机创业项目将不断涌现,推动行业从"2"到"N"的扩张。