Шифрування та ризикові інвестиції в блокчейн: Звіт за другий квартал 2023 року
Основні висновки
Сфера шифрування все ще не досягла дна. Незважаючи на незначне збільшення кількості угод у другому кварталі, загальна сума інвестицій продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім періодом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі медіана попередньої оцінки угод у сфері шифрування знизилася до 1793 тисяч доларів, що є найнижчим показником за останні два роки.
Компанії типу Web3 домінують за кількістю угод, тоді як компанії, що займаються торгівлею, мають найвищі обсяги фінансування, продовжуючи тенденцію минулого кварталу.
США зберігає провідні позиції в сфері шифрування стартапів. Американські стартапи складають понад 43% від загальної кількості угод та отримують понад 45% інвестицій.
Фінансова ситуація все ще стикається з величезними викликами. У другому кварталі було створено лише 10 нових венчурних фондів у сфері шифрування, загальна сума залучених коштів склала 7,2 мільярда доларів, що є найнижчим показником за останні три роки.
Кількість угод та обсяги інвестицій
У другому кварталі 2023 року обсяги інвестицій у секторі шифрування та Блокчейн склали 2,32 мільярда доларів США, що стало новим циклічним мінімумом і найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2020 року, продовжуючи тенденцію зниження з пікового значення в 13 мільярдів доларів у першому кварталі 2022 року. Загальний обсяг інвестицій за останні три квартали навіть нижчий за обсяги інвестицій другого кварталу минулого року.
Хоча капіталовкладення ще не досягли дна, у другому кварталі торгова активність незначно зросла, було завершено 456 угод, що більше, ніж у першому кварталі – 439 угод. Це в основному завдяки тому, що кількість угод на етапі A зросла з 154 до 174.
З точки зору інвестиційної стадії, ранні угоди перед насінням (, насінням та раундом A ) становлять 73% від загальної суми інвестицій, тоді як пізні угоди складають 27%.
Аналіз за роком заснування компанії
У компаній, заснованих у 2021 та 2022 роках, в другому кварталі було завершено найбільшу кількість венчурних угод. За обсягом фінансування компанії, засновані у 2022 році, залучили найбільше коштів, слідом за ними йдуть компанії, засновані у 2021 році.
Географічний розподіл штаб-квартир компаній
Американські компанії залишаються лідерами за обсягом угод та сумою залучених коштів. У другому кварталі американські компанії отримали 45% венчурних інвестицій у шифрування, за ними йдуть Великобританія 17.7%, Сінгапур 15.7% та Південна Корея 15.4%.
З огляду на кількість завершених угод, американські компанії займають 43%, далі йдуть Сінгапур та Велика Британія, обидві по 7.5%, а також Південна Корея 13.1%.
Обсяги торгівлі та оцінка
У другому кварталі середнє значення передінвестиційної оцінки угод у сфері шифрування знизилося до 17,93 мільйона доларів США, що є найнижчим показником за останні два роки. Середнє значення обсягу однієї угоди склало 3 мільйони доларів США. Ця тенденція зниження збігається з загальною динамікою інвестування.
Аналіз сегментів
Стартапи в сфері торгівлі, інвестицій та кредитування залучили найбільше коштів у другому кварталі — 14.73 мільярда доларів, що складає 20%. Стартапи, пов'язані з Web3, NFT, іграми, DAO та метавсесвітом, йдуть слідом, залучивши 4.42 мільярда доларів, що складає 19%.
LayerZero завершив найбільшу угоду кварталу, раунд фінансування на 120 мільйонів доларів. Magic Eden у Web3/NFT сфері найбільша угода на 52 мільйони доларів, Auradine у сфері інфраструктури найбільша угода на 81 мільйон доларів, River Financial у сфері торгівлі/бірж найбільша угода на 35 мільйонів доларів.
З точки зору кількості угод, підприємства в сферах Web3-ігор, NFT, DAO та метавсесвіту залишаються на чолі, за ними йдуть компанії з торгівлі, біржі, інвестицій та кредитування. Варто зазначити, що кількість угод у компаній, що займаються приватністю та безпекою, зросла найбільше на 275%, за ними йдуть інфраструктурні компанії з ростом на 114%.
Залучення венчурного капіталу
Кількість нових фондів, випущених у другому кварталі 2023 року, становить 10 штук ( та обсяг залучених коштів 7.2 мільярда доларів ), що є найнижчим показником з третього кварталу 2020 року. У першій половині цього року середній обсяг нових фондів становив 2.36 мільйона доларів, медіана - 50 мільйонів доларів, що є суттєвим зниженням у порівнянні з минулим роком.
Аналіз та висновок
Шифрування венчурного капіталу веде до продовження ведмежого ринку. Хоча обсяг угод залишається стабільним, загальна сума інвестицій продовжує знижуватися. Ця тенденція відповідає труднощам, з якими стикається ширша індустрія венчурного капіталу.
У порівнянні з попереднім ведмежим ринком, поточна активність венчурного капіталу в шифруванні все ще є відносно активною. Кількість угод та обсяги інвестицій все ще приблизно вдвічі перевищують показники ведмежого ринку 2017-2020 років, що свідчить про загальний ріст екосистеми стартапів.
Венчурні інвестиційні компанії стикаються зі складним середовищем для залучення коштів. Підвищення процентних ставок знижує уподобання інвесторів до ризикових активів. Крім того, низькі ціни на шифрувальні активи, а також вибухи багатьох проектів, підтримуваних венчурним капіталом минулого року, ускладнюють для венчурних компаній залучення нових коштів у 2023 році.
Відсутність нового венчурного фінансування продовжить створювати тиск на засновників. Засновники повинні зосередитися на доходах та сталих бізнес-моделях, а також бути готовими прийняти фінансування менших масштабів і передати більше акцій.
Активність торгівлі перед раундом насіння залишається високою. Торгівля на ранніх етапах складає майже 75% від загальної кількості, що свідчить про те, що, незважаючи на загальний спад, підприємці залишаються активними, а інвестори продовжують звертати увагу. Розумні інвестори можуть виявити можливості серед цих витривалих людей, які засновують бізнес у важких умовах.
США продовжують домінувати в екосистемі стартапів у сфері шифрування. Незважаючи на недружнє регуляторне середовище, американські стартапи все ще приваблюють більшість венчурних інвестицій. Політики США повинні розглянути можливість розробки більш сприятливої для інновацій політики, щоб зберегти лідируючі позиції в цій новій сфері.
Web3 веде за кількістю транзакцій, тоді як проекти, пов'язані з торгівлею, все ще отримують найбільше інвестицій. Це продовжує останню тенденцію – традиційні прибуткові моделі, такі як біржі, торгові інструменти та інші компанії, залучають найбільше коштів, але найбільша кількість індивідуальних угод спрямована в нові сфери Web3, DAO, метавсесвіт та ігри.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MidnightTrader
· 08-12 05:21
ще не досить погано, продовжуй падіння
Переглянути оригіналвідповісти на0
StableNomad
· 08-11 04:02
все ще отримую вібрації luna від цих чисел... q2 виглядає дуже важко
Звіт про венчурне фінансування в сфері шифрування за II квартал 2023 року: загальна сума інвестицій на новому мінімумі, домінування США триває
Шифрування та ризикові інвестиції в блокчейн: Звіт за другий квартал 2023 року
Основні висновки
Сфера шифрування все ще не досягла дна. Незважаючи на незначне збільшення кількості угод у другому кварталі, загальна сума інвестицій продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім періодом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі медіана попередньої оцінки угод у сфері шифрування знизилася до 1793 тисяч доларів, що є найнижчим показником за останні два роки.
Компанії типу Web3 домінують за кількістю угод, тоді як компанії, що займаються торгівлею, мають найвищі обсяги фінансування, продовжуючи тенденцію минулого кварталу.
США зберігає провідні позиції в сфері шифрування стартапів. Американські стартапи складають понад 43% від загальної кількості угод та отримують понад 45% інвестицій.
Фінансова ситуація все ще стикається з величезними викликами. У другому кварталі було створено лише 10 нових венчурних фондів у сфері шифрування, загальна сума залучених коштів склала 7,2 мільярда доларів, що є найнижчим показником за останні три роки.
Кількість угод та обсяги інвестицій
У другому кварталі 2023 року обсяги інвестицій у секторі шифрування та Блокчейн склали 2,32 мільярда доларів США, що стало новим циклічним мінімумом і найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2020 року, продовжуючи тенденцію зниження з пікового значення в 13 мільярдів доларів у першому кварталі 2022 року. Загальний обсяг інвестицій за останні три квартали навіть нижчий за обсяги інвестицій другого кварталу минулого року.
Хоча капіталовкладення ще не досягли дна, у другому кварталі торгова активність незначно зросла, було завершено 456 угод, що більше, ніж у першому кварталі – 439 угод. Це в основному завдяки тому, що кількість угод на етапі A зросла з 154 до 174.
З точки зору інвестиційної стадії, ранні угоди перед насінням (, насінням та раундом A ) становлять 73% від загальної суми інвестицій, тоді як пізні угоди складають 27%.
Аналіз за роком заснування компанії
У компаній, заснованих у 2021 та 2022 роках, в другому кварталі було завершено найбільшу кількість венчурних угод. За обсягом фінансування компанії, засновані у 2022 році, залучили найбільше коштів, слідом за ними йдуть компанії, засновані у 2021 році.
Географічний розподіл штаб-квартир компаній
Американські компанії залишаються лідерами за обсягом угод та сумою залучених коштів. У другому кварталі американські компанії отримали 45% венчурних інвестицій у шифрування, за ними йдуть Великобританія 17.7%, Сінгапур 15.7% та Південна Корея 15.4%.
З огляду на кількість завершених угод, американські компанії займають 43%, далі йдуть Сінгапур та Велика Британія, обидві по 7.5%, а також Південна Корея 13.1%.
Обсяги торгівлі та оцінка
У другому кварталі середнє значення передінвестиційної оцінки угод у сфері шифрування знизилося до 17,93 мільйона доларів США, що є найнижчим показником за останні два роки. Середнє значення обсягу однієї угоди склало 3 мільйони доларів США. Ця тенденція зниження збігається з загальною динамікою інвестування.
Аналіз сегментів
Стартапи в сфері торгівлі, інвестицій та кредитування залучили найбільше коштів у другому кварталі — 14.73 мільярда доларів, що складає 20%. Стартапи, пов'язані з Web3, NFT, іграми, DAO та метавсесвітом, йдуть слідом, залучивши 4.42 мільярда доларів, що складає 19%.
LayerZero завершив найбільшу угоду кварталу, раунд фінансування на 120 мільйонів доларів. Magic Eden у Web3/NFT сфері найбільша угода на 52 мільйони доларів, Auradine у сфері інфраструктури найбільша угода на 81 мільйон доларів, River Financial у сфері торгівлі/бірж найбільша угода на 35 мільйонів доларів.
З точки зору кількості угод, підприємства в сферах Web3-ігор, NFT, DAO та метавсесвіту залишаються на чолі, за ними йдуть компанії з торгівлі, біржі, інвестицій та кредитування. Варто зазначити, що кількість угод у компаній, що займаються приватністю та безпекою, зросла найбільше на 275%, за ними йдуть інфраструктурні компанії з ростом на 114%.
Залучення венчурного капіталу
Кількість нових фондів, випущених у другому кварталі 2023 року, становить 10 штук ( та обсяг залучених коштів 7.2 мільярда доларів ), що є найнижчим показником з третього кварталу 2020 року. У першій половині цього року середній обсяг нових фондів становив 2.36 мільйона доларів, медіана - 50 мільйонів доларів, що є суттєвим зниженням у порівнянні з минулим роком.
Аналіз та висновок
Шифрування венчурного капіталу веде до продовження ведмежого ринку. Хоча обсяг угод залишається стабільним, загальна сума інвестицій продовжує знижуватися. Ця тенденція відповідає труднощам, з якими стикається ширша індустрія венчурного капіталу.
У порівнянні з попереднім ведмежим ринком, поточна активність венчурного капіталу в шифруванні все ще є відносно активною. Кількість угод та обсяги інвестицій все ще приблизно вдвічі перевищують показники ведмежого ринку 2017-2020 років, що свідчить про загальний ріст екосистеми стартапів.
Венчурні інвестиційні компанії стикаються зі складним середовищем для залучення коштів. Підвищення процентних ставок знижує уподобання інвесторів до ризикових активів. Крім того, низькі ціни на шифрувальні активи, а також вибухи багатьох проектів, підтримуваних венчурним капіталом минулого року, ускладнюють для венчурних компаній залучення нових коштів у 2023 році.
Відсутність нового венчурного фінансування продовжить створювати тиск на засновників. Засновники повинні зосередитися на доходах та сталих бізнес-моделях, а також бути готовими прийняти фінансування менших масштабів і передати більше акцій.
Активність торгівлі перед раундом насіння залишається високою. Торгівля на ранніх етапах складає майже 75% від загальної кількості, що свідчить про те, що, незважаючи на загальний спад, підприємці залишаються активними, а інвестори продовжують звертати увагу. Розумні інвестори можуть виявити можливості серед цих витривалих людей, які засновують бізнес у важких умовах.
США продовжують домінувати в екосистемі стартапів у сфері шифрування. Незважаючи на недружнє регуляторне середовище, американські стартапи все ще приваблюють більшість венчурних інвестицій. Політики США повинні розглянути можливість розробки більш сприятливої для інновацій політики, щоб зберегти лідируючі позиції в цій новій сфері.
Web3 веде за кількістю транзакцій, тоді як проекти, пов'язані з торгівлею, все ще отримують найбільше інвестицій. Це продовжує останню тенденцію – традиційні прибуткові моделі, такі як біржі, торгові інструменти та інші компанії, залучають найбільше коштів, але найбільша кількість індивідуальних угод спрямована в нові сфери Web3, DAO, метавсесвіт та ігри.