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從Meme熱潮到實質收益:加密投資新邏輯剖析
從Meme幣衰落到收益捕獲:復盤加密投資新邏輯
近期,加密市場經歷了從純Meme幣熱潮到真實收益模型的轉變。6th Man Ventures的普通合夥人Mike Dudas在一次播客中分享了他對Pump.Fun成功、Hyperliquid回購機制以及加密投資新趨勢的看法。
6th Man Ventures的投資策略
Mike介紹說,6th Man Ventures是一家專注於早期加密投資的風險基金,主要關注應用層而非基礎設施層。他們尋找能夠利用公有鏈技術構建在Web2世界無法實現的業務的創始人,涉及DeFi、DePIN、穩定幣、支付等多個領域。
Pump.Fun熱潮分析
Pump.Fun的成功表明市場對代幣化資產有強烈需求。它創造了除傳統永續合約和現貨市場外鏈上最具爆發力的收入事件。Mike認爲Pump.Fun是本輪週期的"從0到1"創新,爲Solana生態帶來了全新的原始資產結構。
然而,Mike對一些模仿者的做法表示擔憂。他特別指出那些聲稱代幣與某個業務或企業"有關係"的平台可能存在誤導風險。相比之下,Pump.Fun明確強調其代幣是"無價值的Meme幣",避免了不必要的期望。
純Meme幣時代的終結
Mike認爲,未來純Meme幣將越來越難以維持。市場正在轉向那些能提供實際價值的代幣。他預測,無法在未來3到12個月內適應市場變化的團隊將難以獲得投資者青睞。
目前市場上最常見的兩種代幣價值回饋模式是回購和手續費分配。其中回購模式因直接將項目價值回饋給代幣持有者而備受歡迎。
Hyperliquid案例分析
Mike認爲Hyperliquid的回購機制非常成功。通過將真實且持續的收入用於回購,項目建立了強大的市場信心。這種模式不僅對代幣價格有支撐作用,還能形成正向循環。
加密投資新邏輯
當前市場已進入"Hard Mode",項目需要真正的產品、收入和用戶才能構建代幣價值。Mike指出,現在是投資那些真正想做長期事業的早期創始人的好時機。
他們觀察到一批新項目正在穩定幣、DeFi、消費級錢包等領域取得進展。這些項目的共同點是能讓用戶在鏈上長期參與,建立自我資產主權。
對"只投基礎設施"策略的批評
Mike批評了一些基金只將基礎設施項目作爲套利工具的做法。他認爲這種行爲沒有爲行業帶來價值,反而可能造成長期破壞。
風險投資經驗總結
在加密領域,個人和團隊的作用至關重要。項目方向可能會改變,但強大的團隊執行力是成功的關鍵。
加密創始人對契約精神的尊重程度普遍較低,投資者需要做好準備應對可能的條款變更。
加密市場具有高度波動性和不可預測性,可能帶來極端收益,但也伴隨着高風險。
投資者需要學會"情緒調節"和"時間拉長",以應對市場的起起落落。
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谁说基建不赚钱的?