Bitcoin Tài chính phi tập trung: từ chuyển khoản điểm đến điểm đến mô hình mới của tài chính phi tập trung
Bitcoin đang nổi lên trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị trí thống trị lâu dài của Ethereum. Bằng cách phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung) đang gây ra một sự thay đổi về vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, có thể định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã giới thiệu Bitcoin như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù có ý nghĩa cách mạng, nhưng nó có những hạn chế trong các ứng dụng tài chính phức tạp như DeFi.
Bitcoin của thiết kế ban đầu và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Yếu tố thiết kế cốt lõi và hạn chế:
Mô hình UTXO: Xử lý hiệu quả các giao dịch đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Được thiết kế hạn chế để tránh lỗ hổng bảo mật, cản trở việc hỗ trợ các ứng dụng Tài chính phi tập trung phức tạp.
Thiếu tính đầy đủ Turing: khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này tuy tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc giới thiệu DeFi trên Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực mở rộng chức năng Bitcoin trong giai đoạn đầu.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo ra và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): giao thức lớp hai, nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Từ năm 2017 đến nay ): khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid (2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản mã hóa và giao dịch phức tạp trên chuỗi bên.
Nâng cấp Taproot (2021): nâng cao khả năng hợp đồng thông minh, đặt nền tảng cho sự phát triển của Tài chính phi tập trung.
Những đổi mới này đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức nhằm giới thiệu hợp đồng thông minh và chức năng Tài chính phi tập trung cho Bitcoin:
Rootstock: Bitcoin hợp đồng thông minh tiên phong, chuỗi phụ chạy lâu nhất.
Core: Gắn liền với Bitcoin, là blockchain tương thích EVM.
Merlin Chain: Mạng Bitcoin lớp hai tích hợp công nghệ ZK-Rollup.
BEVM: Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới trong các giao thức này bao gồm:
Token hóa tài sản Bitcoin
Hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM
Bitcoin có lãi
Khả năng mở rộng và tăng cường quyền riêng tư
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu đô la Mỹ, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Tình trạng Tài chính phi tập trung Bitcoin
( Dự án chính BTCFi
Pell Network) đa chuỗi ###: giao thức tái thế chấp đa chuỗi
Avalon Finance( đa chuỗi): nền tảng DeFi đa chuỗi
Colend Protocol(Core): Nền tảng cho vay phi tập trung
MoneyOnChain(Rootstock): Giao thức DeFi toàn diện
Sovryn( đa chuỗi ): Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chức năng
Solv Protocol(Merlin Chain):Dự án tiên phong trong NFT tài chính hóa
Core chiếm vị trí hàng đầu trong không gian DeFi của Bitcoin, số lượng dự án chiếm 25.2%. Rootstock và Bitlayer mỗi loại chiếm 13.0%, Merlin Chain chiếm 9.9%.
( Câu chuyện then chốt trong các dự án BTCFi chính
An toàn và Phi tập trung ưu tiên
Bitcoin như một Token có thể lập trình
Tính tương tác với Ethereum
Mở khóa Bitcoin vốn
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
( và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153.400, vượt xa 8.970 của hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong ngóng BTCFi hiện nay tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp###
Sự phát triển của Ethereum và những bài học cho Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum:
Đa dạng sản phẩm
Hệ sinh thái nhà phát triển
Tính tương tác
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
An toàn và Phi tập trung
Đơn giản và vững chắc
Sự quan tâm đến lưu trữ giá trị
Thách thức và Cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Khả năng mở rộng
Tính khả dụng giữa các hệ thống
Lo ngại về quy định:
Tuân thủ AML và KYC
Cơ hội trong tương lai:
Tiến bộ công nghệ: Cải thiện giải pháp Layer 2
Lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai: sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX, dịch vụ DeFi cho tổ chức
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao khả năng tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp là rất quan trọng. Các sản phẩm có khả năng sinh lợi, DEX và dịch vụ DeFi cho các tổ chức dự kiến sẽ thu hút nhiều sự chú ý và vốn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ. Giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì đà tăng trưởng và đảm bảo thành công lâu dài.
Tóm lại, Bitcoin Tài chính phi tập trung trong tương lai đầy hứa hẹn, với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng, có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của Tài chính phi tập trung.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketMonk
· 07-23 12:56
hợp đồng thông minh tương đối
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWitch
· 07-22 01:56
pha chế ma thuật btc bị cấm rn...iykyk
Xem bản gốcTrả lời0
ForkYouPayMe
· 07-20 16:03
Làm thôi! Đã lên BTC rồi còn do dự gì nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
0xInsomnia
· 07-20 16:03
Mới bắt đầu đã muốn nằm xuống?
Xem bản gốcTrả lời0
LowCapGemHunter
· 07-20 16:02
Truyền thống Tài chính phi tập trung sắp rút lui rồi
Xem bản gốcTrả lời0
RugpullTherapist
· 07-20 15:35
Anh lớn trong thế giới tiền điện tử BTC cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Bitcoin Tài chính phi tập trung nổi lên, tái định hình cấu trúc Tài chính phi tập trung.
Bitcoin Tài chính phi tập trung: từ chuyển khoản điểm đến điểm đến mô hình mới của tài chính phi tập trung
Bitcoin đang nổi lên trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị trí thống trị lâu dài của Ethereum. Bằng cách phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung) đang gây ra một sự thay đổi về vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, có thể định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã giới thiệu Bitcoin như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù có ý nghĩa cách mạng, nhưng nó có những hạn chế trong các ứng dụng tài chính phức tạp như DeFi.
Bitcoin của thiết kế ban đầu và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Yếu tố thiết kế cốt lõi và hạn chế:
Mô hình UTXO: Xử lý hiệu quả các giao dịch đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Được thiết kế hạn chế để tránh lỗ hổng bảo mật, cản trở việc hỗ trợ các ứng dụng Tài chính phi tập trung phức tạp.
Thiếu tính đầy đủ Turing: khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này tuy tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc giới thiệu DeFi trên Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực mở rộng chức năng Bitcoin trong giai đoạn đầu.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo ra và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): giao thức lớp hai, nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Từ năm 2017 đến nay ): khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid (2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản mã hóa và giao dịch phức tạp trên chuỗi bên.
Nâng cấp Taproot (2021): nâng cao khả năng hợp đồng thông minh, đặt nền tảng cho sự phát triển của Tài chính phi tập trung.
Những đổi mới này đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức nhằm giới thiệu hợp đồng thông minh và chức năng Tài chính phi tập trung cho Bitcoin:
Rootstock: Bitcoin hợp đồng thông minh tiên phong, chuỗi phụ chạy lâu nhất.
Core: Gắn liền với Bitcoin, là blockchain tương thích EVM.
Merlin Chain: Mạng Bitcoin lớp hai tích hợp công nghệ ZK-Rollup.
BEVM: Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới trong các giao thức này bao gồm:
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu đô la Mỹ, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Tình trạng Tài chính phi tập trung Bitcoin
( Dự án chính BTCFi
Pell Network) đa chuỗi ###: giao thức tái thế chấp đa chuỗi
Avalon Finance( đa chuỗi): nền tảng DeFi đa chuỗi
Colend Protocol(Core): Nền tảng cho vay phi tập trung
MoneyOnChain(Rootstock): Giao thức DeFi toàn diện
Sovryn( đa chuỗi ): Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chức năng
Solv Protocol(Merlin Chain):Dự án tiên phong trong NFT tài chính hóa
Core chiếm vị trí hàng đầu trong không gian DeFi của Bitcoin, số lượng dự án chiếm 25.2%. Rootstock và Bitlayer mỗi loại chiếm 13.0%, Merlin Chain chiếm 9.9%.
( Câu chuyện then chốt trong các dự án BTCFi chính
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
( và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153.400, vượt xa 8.970 của hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong ngóng BTCFi hiện nay tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp###
Sự phát triển của Ethereum và những bài học cho Bitcoin và ngược lại
Thách thức và Cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Lo ngại về quy định:
Cơ hội trong tương lai:
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao khả năng tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp là rất quan trọng. Các sản phẩm có khả năng sinh lợi, DEX và dịch vụ DeFi cho các tổ chức dự kiến sẽ thu hút nhiều sự chú ý và vốn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ. Giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì đà tăng trưởng và đảm bảo thành công lâu dài.
Tóm lại, Bitcoin Tài chính phi tập trung trong tương lai đầy hứa hẹn, với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng, có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của Tài chính phi tập trung.