Análise dos Vários Setores do Web3 em 2024

ZK

A tecnologia ZK continuou a desenvolver-se em 2023, com a expansão adicional de cenários de aplicação. Os principais avanços incluem:

zkEVM

zkEVM tem feito progressos em diferentes tipos. O Tipo 0 busca uma equivalência total com o Ethereum, mas enfrenta desafios técnicos; o Tipo 1 fez melhorias com base no EVM, atualmente proporcionando a melhor experiência de uso e compatibilidade; o Tipo 2 já está online na mainnet e está desenvolvendo seu ecossistema.

zkVM

zkWASM é a principal linha técnica, com forte escalabilidade de arquitetura, adequada para criar DEX de alto desempenho. A arquitetura RISC V é explorada pela RISC0, sendo mais amigável para linguagens de front-end e hardware. zkLLVM pode compilar rapidamente linguagens de alto nível em circuitos zkSNARK.

ZK Mining

A eficiência de GPU e FPGA é comparável, mas o cenário ASIC pode apresentar distinções. O aumento de Prover DAO torna o poder de cálculo a principal vantagem competitiva.

ZK Middleware

Inclui cenários como zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, entre outros. O ZK Coprocessor já entrou na fase de teste, e o progresso do projeto zkML apresenta uma diversificação. Surge uma nova pista de compartilhamento de provas ZK.

MEV

Tendências de desenvolvimento do MEV:

• Acompanhar a cadeia de suprimento de negociação na fase inicial
• Aumento do design e infraestrutura da nova geração de DEX
• Leilão privado/pool de negociação pode melhorar a cadeia de suprimentos de negociação
• O futuro tenderá a sistemas sem permissão
• A cadeia de suprimentos MEV irá mudar em áreas como APS, execução de documentos, PEPC, entre outras.

OFA

A venda de ordens (OFA) está a surgir, e as transações de alto valor irão fluir para o OFA. No futuro, mais transações de ETH poderão ser feitas através do OFA.

Blockbuilder

O mercado de builders está concentrado em algumas poucas empresas. As vantagens do trading de alta frequência podem diminuir.

Relay

O mercado de relay enfrenta problemas de alta concentração e falta de mecanismos de incentivo. No futuro, podem surgir propostas de incentivo otimista para relay.

AA

A abstração de conta (AA) é principalmente dividida em duas categorias: carteiras de contratos inteligentes e serviços modularizados.

O panorama do setor de carteiras de contratos inteligentes já está definido, a wallet factory merece atenção. Nos serviços modularizados, Bundler e Paymaster tornaram-se serviços padrão.

Tendência geral de desenvolvimento da AA:

• A infraestrutura foi concluída, o número de usuários está crescendo rapidamente.
• O desenvolvimento do AA no L2 é superior ao do L1
• O suporte do DApp para AA ainda precisa de melhorias
• O mempool privado pode estar associado ao MEV e à intenção.

Intenções

O desenvolvimento de Intents está a avançar rapidamente, mas enfrenta alguns problemas. No futuro, pode haver uma combinação com MEV e AA. O Bot do Telegram pode evoluir na direção dos Intents.

DA

Os participantes na pista DA não são muitos, o efeito de cabeça é evidente. Os principais fatores a serem avaliados são a segurança, a personalização e a interoperabilidade, bem como os custos. O DA é essencialmente um negócio B2B, com receitas relacionadas a projetos ecológicos.

Grandes projetos Rollup tendem a escolher Ethereum como camada de DA. Outros clientes de projetos DA são principalmente do ecossistema Cosmos e projetos RaaS.

Frameworks de Rollup & RaaS

O mercado de rollup está basicamente saturado, com uma grande quantidade de projetos RaaS a emergir. É necessário prestar atenção a casos de sucesso de RaaS e soluções de interoperabilidade. Algumas estruturas L2/L3 receberam um grande apoio de recursos. Aplicações específicas podem usar ambientes de execução personalizados.

Cosmos

O Cosmos Hub fortalecerá sua posição ecológica no futuro, incluindo:

• Alguns validadores seguros(PSS)
• Múltiplos saltos IBC
• Novas funcionalidades como Megablocks, Atomic IBC

O desenvolvimento das aplicações de cadeias do ecossistema Cosmos foi afetado pela L2, mas ainda há espaço para crescimento.

Segurança

Os projetos de segurança abrangem múltiplos aspectos, incluindo ferramentas de monitoramento on-chain, ferramentas de rastreamento, serviços de auditoria, ferramentas de ambiente de desenvolvimento, entre outros. Diferentes ferramentas são adequadas para detectar vulnerabilidades específicas, mas é difícil substituir completamente a revisão manual.

IA

As direções da combinação de IA e criptomoeda incluem:

• Infraestrutura de computação de base
• Treinamento baseado em fontes de dados específicas
• Ferramenta de chat
• Plataforma de etiquetas de dados

Como um fundo de criptomoedas, focamos mais em projetos com vantagens de dados em ZKML e em áreas verticais, além de produtos to C que estão intimamente ligados à IA.

DeFi

Principais mudanças no DeFi em 2023:

• Produtos de rendimento real para investidores
• Oportunidades DEX aumentam, especialmente em L2
• Projetos que oferecem rendimentos Web3 para usuários não nativos de criptomoedas têm uma oportunidade
• A maior proporção de taxas de DEX perpétuo
• O staking líquido continua a crescer

Jogos e Entretenimento

Estúdio de Jogos

As características de diferentes categorias de jogos variam:

• Jogos casuais: aquisição de clientes a baixo custo, mecânica de mini-jogos para atrair usuários
• Grandes jogos: principalmente jogos de PC, com um longo ciclo de desenvolvimento
• Jogos de média intensidade: principalmente cartas, defesa de torres e estratégia
• Construção de IP: Colaboração de conteúdo multimédia
• Jogo de características de IA: IA como núcleo, inovador mas a implementação deve ser observada

A qualidade geral do jogo e o profissionalismo da equipe melhoraram. Focar na direção do UGC, a descentralização pode resolver os problemas atuais.

Jogo UA

Com o foco na construção de perfis de usuários, combinando dimensões on-chain, off-chain e sociais. Enfrentando desafios de retenção de usuários, mas os dados dos jogadores têm valor.

Interação com usuários/fãs

Principalmente envolve os setores de entretenimento, esportes e cinema. Os dois modelos de operação direta de IP e colaboração de licenciamento têm suas vantagens e desvantagens. Plataformas com uma base comunitária são mais propensas ao sucesso.

Serviços Institucionais

Os serviços institucionais são divididos em subcategorias de negociação/corretagem, gestão de ativos, bancos/pagamentos, etc. Tendência geral:

• Crescimento estável
• Fortalecimento da construção de conformidade
• A divisão de trabalho é mais clara
• Aumento da quota de mercado do serviço PB
• ETF impulsiona empresas de finanças tradicionais a entrar
• A Europa é uma região de destaque

Bitcoin

A construção do ecossistema Bitcoin deve adotar diferentes abordagens. É importante notar:

• Sidechain: alta programabilidade, mas depende de tecnologia de cross-chain
• Layer2: um quadro de projeto mais completo semelhante a sidechains
• Validação do cliente: Pequeno rastro na cadeia
• Lightning Network: planeia lançar ativos como stablecoins
• BRC20: Foco em infraestrutura e novos tipos de ativos
• DLC: A aplicação pode se tornar comum, é necessário estar atento ao risco de centralização

DePIN

DePIN é fácil de crescer em um mercado em alta, podendo atrair usuários tradicionais. Fatores chave:

• Mecanismo descentralizado
• Timing de mercado
• Fundamentais da indústria

Sugestões de classificação:

• Focar no uso frequente de hardware ToC pode trazer uma transformação revolucionária
• Ter cautela ao considerar melhorias em hardware, tecnologia e desafios comerciais.
• Observar direções específicas das máquinas de mineração, difícil prever efeitos a longo prazo