encriptação e investimento de risco em Blockchain: relatório do segundo trimestre de 2023
Principais descobertas
O investimento de capital de risco no domínio da encriptação ainda não atingiu o fundo. Apesar de um ligeiro aumento no número de transações no segundo trimestre, o valor total investido continua a cair em relação ao trimestre anterior.
A avaliação continua a cair. A mediana da avaliação pré-negócio de investimentos em encriptação no segundo trimestre caiu para 17,93 milhões de dólares, o mais baixo em dois anos.
As empresas do tipo Web3 dominam em número de transações, enquanto as empresas de negociação têm o maior montante de captação, continuando a tendência da temporada anterior.
Os Estados Unidos mantêm uma posição de liderança no campo da encriptação. As startups americanas representam mais de 43% do total de transações e obtêm mais de 45% dos investimentos.
O ambiente de financiamento ainda enfrenta enormes desafios. No segundo trimestre, apenas 10 novos fundos de capital de risco emcriptação foram criados, com um total de 720 milhões de dólares em captação, o menor em quase três anos.
Quantidade de transações e escala de investimento
No segundo trimestre de 2023, o investimento na indústria de encriptação e Blockchain foi de 2,32 mil milhões de dólares, atingindo um novo mínimo cíclico e sendo o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2020, continuando a tendência de queda desde o pico de 13 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. O total de investimentos nos últimos três trimestres é mesmo inferior ao investimento registrado no segundo trimestre do ano passado.
Embora o investimento de capital ainda não tenha atingido o fundo, a atividade de negociação no segundo trimestre teve uma leve recuperação, completando 456 transações, acima das 439 do primeiro trimestre. Isso deve-se principalmente ao aumento das transações da Série A de 154 para 174.
Do ponto de vista da fase de investimento, as transações iniciais antes da semente, da semente e da rodada A ( representam 73% do total de investimentos, enquanto as transações posteriores representam 27%.
![Relatório de investimento e financiamento do segundo trimestre de 2023: O montante total de investimento caiu em relação ao período anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-11e2f8e1390dd9c9d68f3cb7812aee83.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O total de investimentos caiu em relação ao trimestre anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9fc3a1281fbc6bf6d76c747e44e9cb90.webp(
Análise por ano de fundação da empresa
As empresas fundadas em 2021 e 2022 foram responsáveis pelo maior número de transações de capital de risco completadas no segundo trimestre. Em termos de montante angariado, as empresas fundadas em 2022 arrecadaram mais, seguindo-se as fundadas em 2021.
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O montante total de investimentos caiu em relação ao trimestre anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ce0a92f8dcc9b48c0487d9a46a02d27b.webp(
Distribuição geográfica da sede da empresa
As empresas americanas continuam a liderar tanto em número de transações quanto em montantes levantados. No segundo trimestre, as empresas americanas obtiveram 45% do capital de risco em encriptação, seguidas pelo Reino Unido )7,7%(, Singapura )5,7%( e Coreia do Sul )5,4%(.
Do número de transações concluídas, as empresas dos EUA representam 43%, seguidas por Singapura e Reino Unido com 7,5% cada, e a Coreia do Sul com 13,1%.
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: Total de Investimentos em Queda em Relação ao Anterior, EUA Dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff19a0fe7b289edc36deb9434e98a36c.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O total de investimentos caiu em relação ao período anterior, os EUA dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-10cd7fb064703de7c913da1749143536.webp(
Escala de Transação e Valorização
O valor mediano da avaliação pré-investimento nas transações de encriptação de capital de risco do segundo trimestre caiu para 17,93 milhões de dólares, o mais baixo em quase dois anos. O valor mediano das transações individuais foi de 3 milhões de dólares. Esta tendência de queda está em linha com o desempenho geral do setor de capital de risco.
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: O total de investimentos caiu em relação ao trimestre anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e6a91b8094e2c4115280815a8312777a.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Trimestre Anterior, os EUA Dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
Análise de Nichos
As startups de negociação, investimento e empréstimo arrecadaram o maior montante de fundos no segundo trimestre, totalizando )4.73 milhões de dólares, representando 20% de (. Startups relacionadas a Web3, NFT, jogos, DAO e metaverso seguiram em segundo lugar, arrecadando 4.42 milhões de dólares, representando 19%.
A LayerZero completou a maior transação de trimestre, uma rodada de financiamento de 120 milhões de dólares. A Magic Eden teve a maior transação no domínio Web3/NFT com 52 milhões de dólares, a Auradine teve a maior transação no setor de infraestrutura com 81 milhões de dólares, e a River Financial teve a maior transação na área de negociação/exchanges com 35 milhões de dólares.
Em termos de volume de transações, empresas nos setores de jogos Web3, NFT, DAO e metaverso continuam a liderar, seguidas por empresas de transações, exchanges, investimentos e empréstimos. Vale a pena notar que o aumento percentual no volume de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança foi o maior, com 275%, seguido pelas infraestruturas, com 114%.
![Relatório de Investimentos e Financiamentos do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: Total de Investimentos Caiu em Relação ao Trimestre Anterior, EUA Dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O valor total do investimento caiu em relação ao período anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, EUA Dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
Angariação de fundos para fundos de capital de risco
O número de novos fundos emitidos no segundo trimestre de 2023 foi de 10, com uma escala de captação de 7.2 bilhões de dólares, ambos atingindo o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2020. No primeiro semestre deste ano, o tamanho médio dos novos fundos foi de 2.36 bilhões de dólares, com uma mediana de 50 milhões de dólares, uma queda acentuada em relação ao ano passado.
![Relatório de Investimentos do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: O total de investimentos caiu em relação ao trimestre anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Relatório de Investimentos e Financiamentos do Segundo Trimestre de 2023: O Montante Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Trimestre Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Análise e Conclusão
A encriptação de capital de risco em mercado em baixa ainda persiste. Embora o número de transações se mantenha estável, o total de investimentos continua a cair. Esta tendência é consistente com as dificuldades enfrentadas pela indústria de capital de risco mais ampla.
Em comparação com o mercado em baixa anterior, a atividade de investimento em criptomoedas ainda é relativamente ativa. O número de transações e o tamanho dos investimentos são cerca do dobro em relação ao período de mercado em baixa de 2017-2020, mostrando que o ecossistema de startups como um todo ainda está em crescimento.
As instituições de capital de risco enfrentam um ambiente difícil de captação de recursos. O aumento das taxas de juros diminuiu a preferência dos investidores por ativos de risco. Além disso, a baixa dos preços dos ativos encriptação e o colapso de vários projetos apoiados por capital de risco no ano passado tornaram ainda mais difícil para as instituições de capital de risco angariar novos fundos em 2023.
A falta de novos investimentos de capital de risco continuará a pressionar os fundadores. Os fundadores precisam se concentrar na receita e em modelos de negócios sustentáveis, e estar preparados para aceitar financiamentos em menor escala e ceder mais participação acionária.
As atividades de negociação antes da rodada de sementes ainda estão ativas. As transações na fase inicial representam quase 75% do total, indicando que, apesar do ambiente geral ser sombrio, os empreendedores continuam ativos e os investidores permanecem atentos. Investidores astutos podem encontrar oportunidades entre esses resistentes que estão empreendendo em um ambiente difícil.
Os Estados Unidos continuam a dominar o ecossistema de startups de encriptação. Apesar de um ambiente regulatório desfavorável, as startups americanas ainda atraem a grande maioria das atividades de capital de risco. Os formuladores de políticas dos EUA devem considerar a criação de políticas mais favoráveis à inovação para manter a sua posição de liderança neste campo emergente.
O Web3 lidera em número de transações, enquanto projetos de negociação ainda recebem o maior investimento. Isso continua a tendência recente - as bolsas, ferramentas de negociação e outras empresas com modelos de lucro tradicionais levantam mais fundos, mas o maior número de transações individuais flui para os emergentes Web3, DAO, metaverso e áreas de jogos.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
17 Curtidas
Recompensa
17
4
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
MidnightTrader
· 7h atrás
ainda não é suficiente, continuar a cair
Ver originalResponder0
StableNomad
· 08-11 04:02
ainda recebendo vibrações de luna desses números... o q2 parece bem difícil
Ver originalResponder0
DarkPoolWatcher
· 08-11 03:49
Ainda a falar do fantástico dos EUA.
Ver originalResponder0
ReverseFOMOguy
· 08-11 03:37
Encontrar oportunidades no Bear Market é muito bom.
Relatório de capital de risco em encriptação do Q2 de 2023: o total de investimentos atinge um novo mínimo, a posição dominante dos EUA persiste.
encriptação e investimento de risco em Blockchain: relatório do segundo trimestre de 2023
Principais descobertas
O investimento de capital de risco no domínio da encriptação ainda não atingiu o fundo. Apesar de um ligeiro aumento no número de transações no segundo trimestre, o valor total investido continua a cair em relação ao trimestre anterior.
A avaliação continua a cair. A mediana da avaliação pré-negócio de investimentos em encriptação no segundo trimestre caiu para 17,93 milhões de dólares, o mais baixo em dois anos.
As empresas do tipo Web3 dominam em número de transações, enquanto as empresas de negociação têm o maior montante de captação, continuando a tendência da temporada anterior.
Os Estados Unidos mantêm uma posição de liderança no campo da encriptação. As startups americanas representam mais de 43% do total de transações e obtêm mais de 45% dos investimentos.
O ambiente de financiamento ainda enfrenta enormes desafios. No segundo trimestre, apenas 10 novos fundos de capital de risco emcriptação foram criados, com um total de 720 milhões de dólares em captação, o menor em quase três anos.
Quantidade de transações e escala de investimento
No segundo trimestre de 2023, o investimento na indústria de encriptação e Blockchain foi de 2,32 mil milhões de dólares, atingindo um novo mínimo cíclico e sendo o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2020, continuando a tendência de queda desde o pico de 13 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. O total de investimentos nos últimos três trimestres é mesmo inferior ao investimento registrado no segundo trimestre do ano passado.
Embora o investimento de capital ainda não tenha atingido o fundo, a atividade de negociação no segundo trimestre teve uma leve recuperação, completando 456 transações, acima das 439 do primeiro trimestre. Isso deve-se principalmente ao aumento das transações da Série A de 154 para 174.
Do ponto de vista da fase de investimento, as transações iniciais antes da semente, da semente e da rodada A ( representam 73% do total de investimentos, enquanto as transações posteriores representam 27%.
![Relatório de investimento e financiamento do segundo trimestre de 2023: O montante total de investimento caiu em relação ao período anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-11e2f8e1390dd9c9d68f3cb7812aee83.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O total de investimentos caiu em relação ao trimestre anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9fc3a1281fbc6bf6d76c747e44e9cb90.webp(
Análise por ano de fundação da empresa
As empresas fundadas em 2021 e 2022 foram responsáveis pelo maior número de transações de capital de risco completadas no segundo trimestre. Em termos de montante angariado, as empresas fundadas em 2022 arrecadaram mais, seguindo-se as fundadas em 2021.
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O montante total de investimentos caiu em relação ao trimestre anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ce0a92f8dcc9b48c0487d9a46a02d27b.webp(
Distribuição geográfica da sede da empresa
As empresas americanas continuam a liderar tanto em número de transações quanto em montantes levantados. No segundo trimestre, as empresas americanas obtiveram 45% do capital de risco em encriptação, seguidas pelo Reino Unido )7,7%(, Singapura )5,7%( e Coreia do Sul )5,4%(.
Do número de transações concluídas, as empresas dos EUA representam 43%, seguidas por Singapura e Reino Unido com 7,5% cada, e a Coreia do Sul com 13,1%.
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: Total de Investimentos em Queda em Relação ao Anterior, EUA Dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff19a0fe7b289edc36deb9434e98a36c.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O total de investimentos caiu em relação ao período anterior, os EUA dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-10cd7fb064703de7c913da1749143536.webp(
Escala de Transação e Valorização
O valor mediano da avaliação pré-investimento nas transações de encriptação de capital de risco do segundo trimestre caiu para 17,93 milhões de dólares, o mais baixo em quase dois anos. O valor mediano das transações individuais foi de 3 milhões de dólares. Esta tendência de queda está em linha com o desempenho geral do setor de capital de risco.
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: O total de investimentos caiu em relação ao trimestre anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e6a91b8094e2c4115280815a8312777a.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Trimestre Anterior, os EUA Dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
Análise de Nichos
As startups de negociação, investimento e empréstimo arrecadaram o maior montante de fundos no segundo trimestre, totalizando )4.73 milhões de dólares, representando 20% de (. Startups relacionadas a Web3, NFT, jogos, DAO e metaverso seguiram em segundo lugar, arrecadando 4.42 milhões de dólares, representando 19%.
A LayerZero completou a maior transação de trimestre, uma rodada de financiamento de 120 milhões de dólares. A Magic Eden teve a maior transação no domínio Web3/NFT com 52 milhões de dólares, a Auradine teve a maior transação no setor de infraestrutura com 81 milhões de dólares, e a River Financial teve a maior transação na área de negociação/exchanges com 35 milhões de dólares.
Em termos de volume de transações, empresas nos setores de jogos Web3, NFT, DAO e metaverso continuam a liderar, seguidas por empresas de transações, exchanges, investimentos e empréstimos. Vale a pena notar que o aumento percentual no volume de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança foi o maior, com 275%, seguido pelas infraestruturas, com 114%.
![Relatório de Investimentos e Financiamentos do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: Total de Investimentos Caiu em Relação ao Trimestre Anterior, EUA Dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O valor total do investimento caiu em relação ao período anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, EUA Dominam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
Angariação de fundos para fundos de capital de risco
O número de novos fundos emitidos no segundo trimestre de 2023 foi de 10, com uma escala de captação de 7.2 bilhões de dólares, ambos atingindo o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2020. No primeiro semestre deste ano, o tamanho médio dos novos fundos foi de 2.36 bilhões de dólares, com uma mediana de 50 milhões de dólares, uma queda acentuada em relação ao ano passado.
![Relatório de Investimentos do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do 2º Trimestre de 2023: O total de investimentos caiu em relação ao trimestre anterior, com os EUA dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Relatório de Investimentos e Financiamentos do Segundo Trimestre de 2023: O Montante Total de Investimentos Caiu em Relação ao Período Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
![Relatório de Investimento e Financiamento do Segundo Trimestre de 2023: O Total de Investimentos Caiu em Relação ao Trimestre Anterior, com os EUA Dominando])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Análise e Conclusão
A encriptação de capital de risco em mercado em baixa ainda persiste. Embora o número de transações se mantenha estável, o total de investimentos continua a cair. Esta tendência é consistente com as dificuldades enfrentadas pela indústria de capital de risco mais ampla.
Em comparação com o mercado em baixa anterior, a atividade de investimento em criptomoedas ainda é relativamente ativa. O número de transações e o tamanho dos investimentos são cerca do dobro em relação ao período de mercado em baixa de 2017-2020, mostrando que o ecossistema de startups como um todo ainda está em crescimento.
As instituições de capital de risco enfrentam um ambiente difícil de captação de recursos. O aumento das taxas de juros diminuiu a preferência dos investidores por ativos de risco. Além disso, a baixa dos preços dos ativos encriptação e o colapso de vários projetos apoiados por capital de risco no ano passado tornaram ainda mais difícil para as instituições de capital de risco angariar novos fundos em 2023.
A falta de novos investimentos de capital de risco continuará a pressionar os fundadores. Os fundadores precisam se concentrar na receita e em modelos de negócios sustentáveis, e estar preparados para aceitar financiamentos em menor escala e ceder mais participação acionária.
As atividades de negociação antes da rodada de sementes ainda estão ativas. As transações na fase inicial representam quase 75% do total, indicando que, apesar do ambiente geral ser sombrio, os empreendedores continuam ativos e os investidores permanecem atentos. Investidores astutos podem encontrar oportunidades entre esses resistentes que estão empreendendo em um ambiente difícil.
Os Estados Unidos continuam a dominar o ecossistema de startups de encriptação. Apesar de um ambiente regulatório desfavorável, as startups americanas ainda atraem a grande maioria das atividades de capital de risco. Os formuladores de políticas dos EUA devem considerar a criação de políticas mais favoráveis à inovação para manter a sua posição de liderança neste campo emergente.
O Web3 lidera em número de transações, enquanto projetos de negociação ainda recebem o maior investimento. Isso continua a tendência recente - as bolsas, ferramentas de negociação e outras empresas com modelos de lucro tradicionais levantam mais fundos, mas o maior número de transações individuais flui para os emergentes Web3, DAO, metaverso e áreas de jogos.