Laporan Investasi Modal Ventura Kripto Q2 2023: Total Investasi Mencapai Rekor Terendah, Dominasi AS Berlanjut

enkripsi dan Blockchain risiko investasi: Laporan Kuartal Kedua 2023

Temuan Utama

  • Investasi ventura di bidang enkripsi belum mencapai titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi terus menurun secara kuartalan.

  • Valuasi terus menurun. Median valuasi pra-investasi untuk transaksi modal ventura enkripsi pada kuartal kedua turun menjadi 17,93 juta dolar, terendah dalam dua tahun terakhir.

  • Perusahaan kelas Web3 mendominasi jumlah transaksi, sementara perusahaan perdagangan memiliki jumlah pendanaan tertinggi, melanjutkan tren dari musim sebelumnya.

  • Amerika Serikat tetap memimpin di bidang enkripsi startup. Perusahaan rintisan di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari total transaksi, dan mendapatkan lebih dari 45% dari investasi.

  • Lingkungan pendanaan masih menghadapi tantangan besar. Pada kuartal kedua, hanya ada 10 dana ventura kripto baru yang didirikan, dengan total penggalangan dana sebesar 7,2 juta dolar, merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir.

Jumlah Transaksi dan Skala Investasi

Investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada kuartal kedua 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak titik terendah baru dalam siklus ini, dan juga merupakan level terendah sejak kuartal keempat 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncak 13 miliar USD pada kuartal pertama 2022. Total investasi selama tiga kuartal terakhir bahkan lebih rendah dibandingkan skala investasi pada kuartal kedua tahun lalu.

Meskipun investasi modal belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan pada kuartal kedua sedikit meningkat, dengan 456 transaksi yang diselesaikan, lebih tinggi dibandingkan dengan 439 transaksi pada kuartal pertama. Ini terutama didorong oleh peningkatan transaksi putaran A dari 154 menjadi 174.

Dari sudut pandang investasi, transaksi awal sebelum dan selama putaran benih ( serta putaran A ) menyumbang 73% dari total investasi, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.

Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal II 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi

Analisis Berdasarkan Tahun Pendiriannya

Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan jumlah transaksi ventura terbanyak pada kuartal kedua. Dari segi jumlah dana yang dihimpun, perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.

Laporan Investasi dan Pendanaan Q2 2023: Total investasi turun dibandingkan kuartal sebelumnya, AS mendominasi

Distribusi Geografis Kantor Pusat

Perusahaan Amerika mempertahankan posisi terdepan dalam hal jumlah transaksi dan total dana yang dihimpun. Pada kuartal kedua, perusahaan Amerika mendapatkan 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris (7,7%), Singapura (5,7%), dan Korea Selatan (5,4%).

Dari jumlah transaksi yang telah diselesaikan, perusahaan Amerika menyumbang 43%, diikuti oleh Singapura dan Inggris yang masing-masing menyumbang 7,5%(, serta Korea Selatan 13,1%).

Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi

Skala dan Penilaian Transaksi

Median valuasi pra-investasi untuk transaksi ventura crypto pada kuartal kedua turun menjadi 17,93 juta dolar AS, yang merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir. Ukuran median transaksi per transaksi adalah 3 juta dolar AS. Tren penurunan ini sejalan dengan kinerja keseluruhan industri ventura.

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi

Analisis Segmen

Perusahaan startup di bidang transaksi, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana terbanyak di kuartal kedua sebesar 4,73 miliar dolar AS, dengan pangsa 20%. Perusahaan startup yang terkait dengan Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan penggalangan dana sebesar 4,42 juta dolar AS, dengan pangsa 19%.

LayerZero menyelesaikan transaksi tunggal terbesar kuartalan, pendanaan putaran B sebesar 120 juta USD. Magic Eden mencatat transaksi terbesar di bidang Web3/NFT sebesar 52 juta USD, Auradine mencatat transaksi terbesar di bidang infrastruktur sebesar 81 juta USD, dan River Financial mencatat transaksi terbesar di bidang trading/exchange sebesar 35 juta USD.

Dari jumlah transaksi, perusahaan di bidang Web3 game, NFT, DAO, dan metaverse tetap unggul, diikuti oleh perusahaan perdagangan, bursa, investasi, dan pinjaman. Perlu dicatat bahwa jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami pertumbuhan terbesar secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara QoQ, AS Memegang Dominasi

Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total Investasi Turun Secara Kuartalan, AS Menguasai Pasar

Penggalangan Dana Dana Modal Ventura

Jumlah penerbitan dana baru pada kuartal kedua tahun 2023 adalah 110 dana dan ukuran penggalangan dana mencapai 17,2 juta dolar AS, keduanya mencetak rekor terendah sejak kuartal ketiga tahun 2020. Selama paruh pertama tahun ini, ukuran rata-rata dana baru adalah 2,36 juta dolar AS, dengan median sebesar 50 juta dolar AS, yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total Investasi Menurun Secara QoQ, AS Mendominasi

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi

Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, Amerika Memegang Dominasi

Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, Amerika Mendominasi

Analisis dan Kesimpulan

enkripsi modal ventura di pasar beruang masih berlanjut. Meskipun jumlah transaksi tetap stabil, total investasi terus menurun. Tren ini konsisten dengan kesulitan yang dihadapi oleh industri modal ventura yang lebih luas.

Dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, aktivitas investasi ventura kripto saat ini masih relatif aktif. Jumlah transaksi dan skala investasi masih sekitar dua kali lipat dari periode pasar beruang 2017-2020, menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan secara keseluruhan masih berkembang.

Lembaga modal ventura menghadapi lingkungan penggalangan dana yang sulit. Kenaikan suku bunga mengurangi preferensi investor terhadap aset berisiko. Ditambah dengan harga aset enkripsi yang lesu, serta banyaknya proyek yang didukung oleh modal ventura mengalami kegagalan tahun lalu, membuat lembaga modal ventura semakin sulit untuk mengumpulkan dana baru pada tahun 2023.

Kurangnya dana ventura baru akan terus memberikan tekanan kepada pendiri. Pendiri perlu fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta siap untuk menerima pendanaan yang lebih kecil dan melepaskan lebih banyak saham.

Kegiatan perdagangan sebelum putaran benih masih aktif. Transaksi tahap awal menyumbang hampir 75% dari total, menunjukkan bahwa meskipun lingkungan secara keseluruhan lesu, para pengusaha tetap aktif, dan para investor terus memperhatikan. Investor yang cerdas mungkin menemukan peluang di antara para pejuang yang berusaha memulai usaha dalam lingkungan yang sulit ini.

Amerika Serikat terus memimpin ekosistem startup enkripsi. Meskipun lingkungan regulasi tidak ramah, perusahaan rintisan di Amerika Serikat masih menarik sebagian besar aktivitas modal ventura. Pembuat kebijakan di Amerika Serikat harus mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung inovasi untuk mempertahankan posisi terdepan di bidang yang sedang berkembang ini.

Web3 memimpin dalam jumlah transaksi, sementara proyek-proyek terkait transaksi masih mendapatkan investasi terbanyak. Ini melanjutkan tren baru-baru ini - perusahaan-perusahaan seperti bursa, alat perdagangan, dan lainnya dengan model profit tradisional mengumpulkan dana terbanyak, tetapi jumlah individu yang paling banyak mengalir ke Web3 yang muncul, DAO, metaverse, dan bidang permainan.

ZRO-9.59%
ME-6.06%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 4
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
MidnightTradervip
· 08-12 05:21
还不够惨呢 继续 turun
Lihat AsliBalas0
StableNomadvip
· 08-11 04:02
masih merasakan vibe luna dari angka-angka ini... q2 terlihat sangat buruk
Lihat AsliBalas0
DarkPoolWatchervip
· 08-11 03:49
Masih memuji luar biasa Amerika Serikat
Lihat AsliBalas0
ReverseFOMOguyvip
· 08-11 03:37
Mencari peluang di Bear Market itu cukup baik.
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)