Exploration des fonctionnalités de DeFiLlama : Outil d'analyse des données DeFi

DeFiLlama est un puissant outil d'analyse de données DeFi, offrant de nombreuses fonctionnalités pour explorer l'écosystème de la finance décentralisée. Cet article présentera en détail les principales fonctionnalités de DeFiLlama, vous aidant à mieux utiliser cet outil pour l'analyse des données DeFi.

Finance décentralisée概览

La page d'aperçu DeFi de DeFiLlama offre une perspective macro sur l'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée :

• Afficher le montant total des fonds bloqués de l'écosystème Finance décentralisée (TVL)
• Classer les protocoles par TVL
• Peut être filtré et trié par chaîne de blocs publique

Il est à noter que Lido est devenu le premier en TVL après la fusion d'Ethereum, et que 99,2 % de son TVL provient d'ETH.

Données de la blockchain publique

La page de données de la chaîne publique offre une comparaison des données DeFi de chaque blockchain :

• Classé par TVL, nombre de protocoles, variation, nombre de stablecoins, etc.
• Peut être classé par EVM, non-EVM, réseaux de deuxième couche, écosystème Cosmos, chaînes parallèles, etc.
• Les variations de TVL sur 7 jours/1 mois sont à surveiller, car elles pourraient refléter le lancement de nouveaux projets.
• Le nombre de stablecoins peut être un indicateur important du développement de la Finance décentralisée sur les chaînes publiques.

Suivi des airdrops

La page des airdrops est triée par date de financement des protocoles DeFi qui n'ont pas encore émis de jetons, ce qui a une certaine valeur de référence pour trouver des airdrops potentiels, mais les mises à jour sont lentes. Il est conseillé de prendre en compte le temps de lancement du projet pour une évaluation complète.

Trésorerie du projet

La page du trésor classe les différents protocoles par quantité totale dans le trésor et affiche la part de chaque jeton dans le trésor :

• La taille du trésor n'est pas équivalente à la vitesse de développement.
• Une détention importante de ses propres jetons signifie un faible volume de circulation sur le marché ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur.
• Une proportion trop élevée de stablecoins non stables dans le trésor peut présenter des risques.

Données des oracles

Trier les services d'oracle par valeur totale sécurisée (TVS) :

• Afficher l'état des protocoles des différents services d'oracle
• Chainlink est le leader absolu dans ce domaine.
• Mais ces données ne correspondent pas à la fréquence d'utilisation réelle, il existe une certaine ambiguïté.

Fork de protocole

Afficher les protocoles de Finance décentralisée les plus copiés :

• Les projets principalement copiés sont ceux en tête de liste.
• Les développeurs peuvent y trouver de nouvelles opportunités
• Il est conseillé de mener des recherches approfondies sur ces projets.

Protocoles principaux de chaque blockchain

Afficher les projets leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée sur diverses blockchains :

• Couvre plusieurs domaines tels que le staking liquide, CDP, DEX, prêt, agrégation de rendement, etc.
• Les principaux projets de l'écosystème des grandes chaînes publiques se développent de manière multichaîne.
• Les services manquants dans les petites/nouvelles écologies peuvent devenir des opportunités

Comparaison des protocoles

Support de la sélection de plusieurs protocoles, comparaison de l'évolution du TVL sur la timeline :

• Adapté pour comparer des projets concurrents dans le même domaine.
• Il est conseillé d'élargir les dimensions de comparaison, telles que les revenus, le nombre d'utilisateurs, la valorisation entièrement diluée, etc.

Utilisation des jetons

Vérifier l'utilisation d'un jeton spécifique dans la Finance décentralisée :

• Les données proviennent de la chaîne, mais ne sont pas assez complètes.
• Afficher uniquement les projets indexés par DeFiLlama
• Il est possible de découvrir des données intéressantes, telles que l'utilisation massive de l'USDT dans certains projets.

Finance décentralisée

Afficher le nombre de projets et le TVL pour 31 catégories de Finance décentralisée.

• Les catégories avec un nombre relativement faible de protocoles incluent : la confidentialité, les oracles, l'agriculture à effet de levier, le prêt sans garantie, les options exotiques, le prêt d'actifs réels, etc.
• Les quatre dernières catégories peuvent présenter certaines opportunités potentielles

Nouveaux projets

Afficher les projets récemment ajoutés par DeFiLlama :

• Attention, "récemment" fait référence à la date d'inclusion, et non à la date de mise en ligne sur la blockchain principale.
• Il existe un certain retard.

Statistiques des langages de programmation

Afficher l'utilisation de différentes langages de programmation dans les projets de Finance décentralisée :

• Comparer différentes langues par TVL
• Afficher le ratio des projets open source/non open source de l'écosystème Solana
• Des données de développeurs plus détaillées peuvent être consultées dans le rapport d'Electric Capital.

Données de la piscine de rendement

Afficher les données détaillées de chaque pool de liquidité :

• Inclus 59 chaînes, 275 protocoles et 5327 pools.
• Trié par TVL
• Les pools de BTC, ETH et stablecoins sont en tête du classement.
• Les pools de jetons GLP et GMX de GMX figurent également parmi les premiers.

Stratégie delta neutre

Correspondance automatique de la stratégie delta neutre pour les actifs collatéraux sélectionnés :

• Calculer le rendement global des composants de chaque stratégie
• Actuellement, le nombre de pools suivis est limité, à titre de référence.

Stratégies haussières et baissières

Présenter une stratégie Delta neutre "long-court" pour des jetons spécifiques sur tous les pools miniers et les marchés de contrats à terme perpétuels des échanges centralisés suivis :

• Considérer le taux de financement des échanges centralisés et le rendement de la Finance décentralisée
• Calculer le retour sur investissement annuel de la stratégie
• La plateforme centralisée actuellement en collaboration est OKX

Prêt à effet de levier

Afficher les données telles que le APY cyclique, le APY de fourniture, le LTV, etc. des différents projets de prêt avec effet de levier :

• Inclus 158 pools de 291 protocoles sur 23 chaînes.
• Le nombre de projets sur la BNB Chain est élevé, et le rendement annuel en pourcentage (APY) est généralement élevé.

Données de prêt

Classement en fonction des rendements des projets de prêt, du LTV, de l'offre et de l'utilisation, etc. :

• Inclus 23 chaînes, 291 protocoles et 777 pools de liquidités.

Aperçu des gains

Recherche des données de rendement pour une seule cryptomonnaie :

• Afficher l'APY médian et la distribution
• Voir l'APY spécifique d'une crypto-monnaie dans différents projets/pools
• Fournir une comparaison visuelle des données APY
• Convient pour le rapport d'analyse des données de staking

Pool de rendement des stablecoins

Afficher les données détaillées des pools de liquidité de chaque stablecoin :

• Inclus 422 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes.
• Afficher le TVL, l'APY de base, l'APY de récompense, l'APY moyen sur 30 jours, etc.
• Un APY élevé dépend généralement des récompenses en jetons du projet.
• Des pools de stablecoins intéressants commencent également à apparaître sur le réseau de deuxième couche.

Halal池

Suivre les pools de Finance décentralisée considérés comme relativement simples et sûrs :

• Couvrant 5273 pools de 36 protocoles sur 59 blockchains.
• Comprend des échanges DEX simples, du minage de jetons uniques, du staking liquide, des LP inter-chaînes, etc.
• Le TVL du pool DAI-USDC d'Arrakis Finance atteint 280 millions de dollars, aucune émission de jetons n'a encore eu lieu.

Agrégateur de Swap inter-protocoles

En agrégeant plusieurs agrégateurs DEX, fournir le meilleur chemin de transaction :

• Calculer les résultats des transactions et les coûts de chaque frais.
• Prise en charge des glissements personnalisés
• Certains agrégateurs offrent des réductions, vous pouvez d'abord vérifier le chemin puis profiter des réductions sur la plateforme correspondante.

Agrégateur de prêt

Saisissez les actifs de garantie et d'emprunt, comparez tous les protocoles de prêt :

• Calculer le coût de chaque méthode d'emprunt
• Considérer les incitations, l'APR de l'offre et l'APR d'emprunt
• Fournir toutes les voies de prêt possibles, les coûts et la liste LTV

Transparence des échanges centralisés

Afficher la situation de la liquidité des actifs des échanges centralisés :

• Afficher les données sur les flux de fonds, les entrées, les sorties et les actifs nets
• Actuellement, OKX a un flux net d'entrée de 240 millions de dollars en un mois, tandis que Binance a un flux net de sortie de 2,07 milliards de dollars.
• Les fonds nets sortants des 5 meilleurs échanges ne sont pas tous entrés dans d'autres échanges, environ 1,5 milliard de dollars pourraient rester sur la chaîne.
• Les échanges avec des flux nets entrants pendant un marché baissier méritent d'être surveillés.

Données de liquidation

Afficher les situations de liquidation des différentes chaînes publiques et protocoles :

• Voir le montant total des liquidations
• Simulation d'une liquidation en cas de baisse du marché de 20%
• Afficher les prix de liquidation des 100 plus grandes positions
• Le prix de règlement le plus élevé de l'ETH/USD est de 1088 dollars, la 12ème et la 15ème position est d'environ 1290 dollars, la 18ème position est de 1547 dollars.

Données sur le volume des transactions

Fournir le classement du volume de transactions DEX:

• Tri par volume de transactions quotidien/hebdomadaire/mensuel
• Afficher le volume des transactions, les variations, la TVL, la part de marché, etc. par classification de la chaîne publique
• Volume des transactions d'options classé ( les données présentent des défauts )

Sur le marché des options, Lyra détient plus de 56 % des données statistiques, se positionnant en leader absolu.

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