Análisis de las diversas pistas de Web3 en 2024

ZK

La tecnología ZK continúa desarrollándose en 2023, y los escenarios de aplicación se expanden aún más. Los principales avances incluyen:

zkEVM

zkEVM ha avanzado en diferentes tipos. Type0 busca ser completamente equivalente a Ethereum, pero enfrenta desafíos técnicos; Type1 ha mejorado sobre la base de EVM, y actualmente ofrece la mejor experiencia de aplicación y compatibilidad; Type2 ya ha lanzado su red principal y está desarrollando su ecosistema.

zkVM

zkWASM es la principal ruta técnica, con una arquitectura altamente escalable, adecuada para crear un DEX de alto rendimiento. La arquitectura RISC V es explorada por RISC0, siendo más amigable con los lenguajes de frontend y hardware. zkLLVM puede compilar rápidamente lenguajes de alto nivel en circuitos zkSNARK.

Minería ZK

La eficiencia de GPU y FPGA es comparable, pero los escenarios de ASIC pueden diferir. El aumento de Prover DAO hace que la potencia de cálculo sea la competencia central.

ZK Middleware

Incluye zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML y otros escenarios. ZK Coprocessor ha entrado en la fase de testnet, el progreso del proyecto zkML ha mostrado diferencias. Ha surgido una nueva pista de competencia de pruebas ZK.

MEV

Tendencias en el desarrollo de MEV:

• Prestar atención a las etapas tempranas de la cadena de suministro de transacciones
• Aumento en el diseño y la infraestructura de la nueva generación de DEX
• Las subastas privadas / pools de negociación pueden mejorar la cadena de suministro de comercio
• El futuro se dirigirá hacia sistemas sin permiso
• La cadena de suministro MEV experimentará cambios en APS, ejecución de documentos, PEPC, entre otros.

OFA

La subasta de pedidos (OFA) ha surgido, las transacciones de alto valor fluirán hacia OFA. En el futuro, más transacciones de ETH podrían realizarse a través de OFA.

Blockbuilder

El mercado de constructores está concentrado en unas pocas empresas. La ventaja del comercio de alta frecuencia puede disminuir.

Relay

El mercado de relay enfrenta problemas de alta concentración y falta de mecanismos de incentivo. En el futuro, podrían aparecer propuestas de incentivos para relay y optimismo en relay.

AA

La abstracción de cuentas (AA) se divide principalmente en dos categorías: billeteras de contratos inteligentes y servicios modularizados.

El panorama de las carteras de contratos inteligentes ya está definido, y la wallet factory merece atención. En los servicios modularizados, Bundler y Paymaster se han convertido en servicios estándar.

Tendencias generales de desarrollo de AA:

• La infraestructura ha sido completada, el número de usuarios está creciendo rápidamente
• El desarrollo de AA en L2 es superior al de L1
• El soporte de DApp para AA aún necesita mejoras
• El mempool privado puede combinarse con MEV e intent.

Intenciones

Intents está evolucionando rápidamente, pero enfrenta algunos problemas. En el futuro, podría combinarse con MEV y AA. El Bot de Telegram podría evolucionar hacia la dirección de Intents.

DA

No hay muchos participantes en la pista de DA, el efecto de cabeza es evidente. Se examinan principalmente la seguridad, la personalización y la interoperabilidad, así como el costo. La esencia de DA es un negocio B2B, y los ingresos están relacionados con proyectos ecológicos.

Los grandes proyectos de Rollup tienden a elegir Ethereum como capa de DA. Los principales clientes de otros proyectos de DA son el ecosistema Cosmos y los proyectos RaaS.

Marcos de Rollup & RaaS

El mercado de rollup está básicamente saturado, y surgen muchos proyectos de RaaS. Es necesario prestar atención a los casos de éxito de RaaS y a las soluciones de interoperabilidad. Algunos marcos L2/L3 reciben un gran apoyo de recursos. Aplicaciones específicas pueden utilizar entornos de ejecución personalizados.

Cosmos

Cosmos Hub en el futuro fortalecerá su posición ecológica, incluyendo:

• Parte de los validadores seguros (PSS)
• Saltar múltiples IBC
• Nuevas funciones como Megablocks, Atomic IBC

El desarrollo de aplicaciones en la cadena del ecosistema Cosmos se ha visto afectado por L2, pero aún hay espacio para el crecimiento.

Seguridad

Los proyectos de seguridad abarcan múltiples niveles, incluidos herramientas de detección en la cadena, herramientas de seguimiento, servicios de auditoría, herramientas de entorno de desarrollo, entre otros. Diferentes herramientas son adecuadas para detectar vulnerabilidades específicas, pero es difícil reemplazar completamente la revisión manual.

IA

Las direcciones de combinación de IA y criptografía incluyen:

• Infraestructura de potencia de computación de base
• Entrenamiento basado en fuentes de datos específicas
• Herramienta de chat
• Plataforma de etiquetas de datos

Como fondo de criptomonedas, nos enfocamos más en proyectos con ventajas de datos en ZKML y en áreas verticales, así como en productos de consumo que están estrechamente relacionados con la IA.

DeFi

Principales cambios en DeFi en 2023:

• Productos de rendimiento real de la demanda de los inversores
• Las oportunidades de DEX aumentan, especialmente en L2
• Los proyectos que ofrecen ingresos Web3 a usuarios no nativos de criptomonedas tienen oportunidades.
• La proporción de costos de DEX perpetuos es la más alta
• El staking líquido continúa creciendo

Juegos y entretenimiento

estudio de juegos

Las características de diferentes categorías de juegos son diversas:

• Juegos casuales: adquisición de clientes a bajo costo, mecánicas de juegos pequeños que atraen a los usuarios
• Juegos grandes: principalmente juegos de PC, ciclo de desarrollo largo
• Juegos de nivel medio: principalmente juegos de cartas, defensa de torres y estrategia.
• Construcción de IP: Colaboración de contenido multimedia
• Juego con características de IA: IA como núcleo, innovador pero su implementación debe ser observada

Mejora de la calidad general del juego y del profesionalismo del equipo. Enfocarse en la dirección UGC, la descentralización puede resolver los problemas actuales.

Juego UA

Con el objetivo de establecer perfiles de usuario, combinando dimensiones en cadena, fuera de cadena y sociales. Enfrentando desafíos de retención de usuarios, pero los datos de los jugadores son valiosos.

Interacción con usuarios/fans

Principalmente involucra las industrias del entretenimiento, deportes y cine. Los dos modelos de operación directa de IP y cooperación de licencia tienen sus ventajas y desventajas. Las plataformas con una base comunitaria tienen más probabilidades de tener éxito.

Servicios Institucionales

Los servicios institucionales se dividen en subsectores como comercio/intermediación, gestión de activos, banca/pagos, etc. Tendencia general:

• Crecimiento estable
• Fortalecimiento de la construcción de cumplimiento
• La división del trabajo es más clara
• Aumento de la cuota de mercado de servicios PB
• ETF impulsa a las empresas financieras tradicionales a entrar
• Europa es una región de interés

Bitcoin

La construcción del ecosistema de Bitcoin necesita adoptar diferentes enfoques. Vale la pena prestar atención:

• Cadena lateral: alta capacidad de programación, pero depende de la tecnología de cadena cruzada
• Layer2: un marco de proyecto más completo que una cadena lateral
• Validación del cliente: huella en cadena pequeña
• Red Lightning: se planea lanzar activos como monedas estables
• BRC20: Enfoque en infraestructura y nuevos tipos de activos
• DLC: La aplicación puede volverse común, se deben tener en cuenta los riesgos de centralización.

DePIN

DePIN puede crecer fácilmente en un mercado alcista, atrayendo a usuarios tradicionales. Elementos clave:

• Mecanismo descentralizado
• Timing del mercado
• Fundamentos de la industria

Sugerencias de clasificación:

• Presta atención al hardware de uso frecuente de ToC, que podría traer cambios revolucionarios.
• Se debe tener precaución al considerar la mejora de hardware, ya que existen desafíos técnicos y comerciales.
• Observar la dirección de las máquinas mineras específicas, difícil de prever el efecto a largo plazo